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英特集團再融資順利完成  攜手華潤再上新臺階

2019-07-23

       7月16日晚,英特集團發布公告,公司非公開發行股票在深交所上市,共募集資金4.67億元,華潤醫藥商業集團全額認購新增股票41,489,989股,成為公司第二大股東。這標志著歷時一年之久的再融資工作圓滿完成。這是公司上市以來資本運作的首次突破,意義重大而又深遠。

       公司非公開發行股票項目的周密籌劃和平穩實施,得到了控股股東省國貿集團的高度重視與悉心指導,也有賴于公司上下、中介機構與戰略投資者的密切配合和全力以赴。2017年底,公司控制權回歸省屬后,英特集團提出希望通過發揮上市公司融資平臺功能,實現做強做大,省國貿集團主要領導表示全力支持。后經國貿集團和公司反復研究、認真比選各種資本運作方式,最終選擇了非公開發行股票方案作為打開公司再融資功能的可行路徑。方案確定后,公司又緊鑼密鼓尋找戰略投資者。面對證監會再融資新規出臺后三年期非公開發行市場急劇萎縮、再融資環境較為嚴峻的局面,公司董事長帶隊連續前往上海、廣州等地,與多家醫藥產業投資者、機構投資者會面溝通,積極宣傳公司發展戰略和品牌價值。溝通交流期間,公司的經營業績、行業地位及經營質量獲得了多家同行和機構投資者的認可與青睞,最終引入行業前三強的華潤醫藥商業集團作為公司戰略投資者。

       公司此次再融資,是同期A股市場效率最快的項目之一。自去年9月底公司董事會審議,到今年3月初證監會發審委審核通過,前后僅半年時間。一方面,公司長期以來合規經營與規范運作,為公司無條件通過審核奠定了堅實的基礎。另一方面,在省國貿集團的大力支持下,公司管理層率領全體員工與中介機構扎實地推進,也為本次非公開發行快速完成創造了有利條件,確保了盡職調查與申報材料的高質量完成、股東大會審議與國資委審批等程序的高效推進、證監會審核問詢的及時回復。僅以盡職調查為例,共組織召開各類專題會議及各項系列調研活動近百次,涉及控股股東、戰略投資者、公司及子公司五十余家,梳理公司治理、戰略、經營、財務、質量、工商、處罰訴訟等文件材料近三千份,這也是對公司治理和經營質量的一次全面檢視。

       此次再融資將進一步充實公司經營發展資本,優化資本結構,降低資產負債率,提升公司償債能力和抗風險能力,為主營業務的快速發展提供資金保障。更具戰略意義的是,此次再融資在時隔多年后打通了公司在資本市場的融資渠道,并解決了上市公司多年未能分紅的歷史遺留問題,樹立了公司良好的資本市場形象。同時,此次再融資引入的戰略投資者華潤醫藥商業集團是全國性醫藥商業龍頭企業之一,連續多年位列行業前三甲。截止2018年12月31日,華潤醫藥商業集團資產總額943.53億元;2018年度實現營業收入1,324.19億元,凈利潤18.84億元。其股東華潤醫藥集團有限公司在香港上市,是以藥品研發、制造、分銷為一體的企業集團,旗下還擁有華潤三九、華潤雙鶴、江中藥業、東阿阿膠等大型藥品制造企業。引入華潤醫藥商業集團將進一步優化公司治理結構,強化戰略協同,實現優勢互補,對公司打造浙江省屬醫藥健康產業旗艦上市平臺、服務“健康浙江”建設具有積極意義。